Koppelingen · Outlook en Salesforce
Outlook koppelen aan Salesforce
Je wilt dat Outlook en Salesforce met elkaar praten, zodat je niet meer hoeft over te typen. Bij Shareboard doet een digitale collega dat werk: hij kijkt in beide systemen, legt het naast elkaar en zet klaar wat er moet gebeuren. Jij keurt goed.
Wat je collega doet met Outlook en Salesforce
- 1Een mail van een klant in Outlook samenvatten en bij de juiste relatie in Salesforce zetten.
- 2Voor je een klant belt: de laatste mails en de stand van de deal op een rij.
- 3Een opvolgmail klaarzetten als een offerte een week stil ligt. Hij gaat pas weg na jouw akkoord.
Je schrijft zelf in gewone taal op wat hij moet doen. Dit zijn voorbeelden, geen vaste recepten.
Goed om te weten
Geen vaste synchronisatie
Dit is geen koppeling die elke seconde gegevens heen en weer kopieert. Het is een collega die het werk doet dat jij nu met de hand doet: op vaste tijden, of zodra er iets binnenkomt.
Jij blijft aan de knop
Opzoeken doet hij zelf. Maar iets aanmaken, wijzigen of versturen blijft staan tot jij op akkoord drukt. Je ziet precies wat er gaat gebeuren.
Koppelen is inloggen
Je logt in met je eigen account bij beide systemen. Geen technische kennis nodig, en jij bepaalt per collega wat hij mag gebruiken.
Gratis beginnen
Je eerste collega is gratis, zonder creditcard. Werkt het niet voor jou, dan stop je gewoon.
Wat er technisch mogelijk is
Dit zijn de kant-en-klare handelingen per systeem. De namen komen van de systemen zelf, daarom staan ze in het Engels.
Outlook
Kan opzoeken
- Save Contact
- Modify Email
- List Shared Folders
- List Important Mail
- List Folders
- List Contacts
- Get Shared Folder
- Get Message
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Send Email
- Update Contact
- Reply to Email
- Remove Label from Email
- Move Email to Folder
- Create Draft Reply
- Create Draft Email
- Create Contact
Kan hierop reageren
- New Email Event (Instant)
- New Attachment Received (Instant)
- New Email in Shared Folder Event
- New Contact Event (Instant)
Salesforce
Kan opzoeken
- Upsert Record
- Text Search
- SOSL Search (Object Search)
- SOQL Query (Object Query)
- SOQL Query
- Search Object Records
- List Objects
- List Object Fields
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Send Email
- Update Record
- Update Opportunity
- Update Opportunities (Batch)
- Update Note
- Update Email Template
- Update CRM Record
- Update Content Note
Kan hierop reageren
- New Updated Record (Instant, of Selectable Type)
- New Deleted Record (Instant, of Selectable Type)
- New Record (Instant, of Selectable Type)
- New Outbound Message (Instant)
- New Knowledge Article (Instant, of Selectable Type)
- New Chatter Feed Item (Instant or Polling)
- New Chatter Feed Comment (Instant or Polling)
- New Email Template (Instant, of Selectable Type)