Koppelingen · Exact Online en Salesforce
Exact Online koppelen aan Salesforce
Je wilt dat Exact Online en Salesforce met elkaar praten, zodat je niet meer hoeft over te typen. Bij Shareboard doet een AI medewerker dat werk: hij kijkt in beide systemen, legt het naast elkaar en zet klaar wat er moet gebeuren. Jij keurt goed.
Wat je medewerker doet met Exact Online en Salesforce
- 1Een gewonnen deal in Salesforce omzetten naar een conceptfactuur in Exact Online.
- 2In Salesforce bij de klant zetten welke facturen nog openstaan, zodat sales het weet voor ze bellen.
- 3Klantgegevens die in het ene systeem wijzigen, ook in het andere voorstellen. Jij keurt de wijziging goed.
Je schrijft zelf in gewone taal op wat hij moet doen. Dit zijn voorbeelden, geen vaste recepten.
Goed om te weten
Geen vaste synchronisatie
Dit is geen koppeling die elke seconde gegevens heen en weer kopieert. Het is een medewerker die het werk doet dat jij nu met de hand doet: op vaste tijden, of zodra er iets binnenkomt.
Jij blijft aan de knop
Opzoeken doet hij zelf. Maar iets aanmaken, wijzigen of versturen blijft staan tot jij op akkoord drukt. Je ziet precies wat er gaat gebeuren.
Koppelen is inloggen
Je logt in met je eigen account bij beide systemen. Geen technische kennis nodig, en jij bepaalt per medewerker wat hij mag gebruiken. Voor pakketten als AFAS, e-Boekhouden en Yuki koppel je met een code uit dat pakket; bij de eerste keer helpen we je.
Gratis proberen
Je eerste AI medewerker is gratis, zonder betaalgegevens. Werkt het niet voor jou, dan stop je gewoon.
Wat er technisch mogelijk is
Dit zijn de kant-en-klare handelingen per systeem, met de namen zoals het systeem ze zelf gebruikt.
Exact Online
Kan hierop reageren
- New Contact Created
- New Account Created
Salesforce
Kan opzoeken
- List Knowledge Articles
- List Email Templates
- List Email Messages
- List Cases
- List Case Feed Items
- List Case Comments
- Find Records
- Text Search
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Add Lead to Campaign
- Add Contact to Campaign
- Send Email
- Upsert Record
- Update Record
- Update Opportunity
- Update Opportunities (Batch)
- Update Note
Kan hierop reageren
- New Updated Record (Instant, of Selectable Type)
- New Deleted Record (Instant, of Selectable Type)
- New Record (Instant, of Selectable Type)
- New Outbound Message (Instant)
- New Knowledge Article (Instant, of Selectable Type)
- New Chatter Feed Item (Instant or Polling)
- New Chatter Feed Comment (Instant or Polling)
- New Email Template (Instant, of Selectable Type)