Koppelingen · HubSpot en Outlook
HubSpot koppelen aan Outlook
Je wilt dat HubSpot en Outlook met elkaar praten, zodat je niet meer hoeft over te typen. Bij Shareboard doet een AI medewerker dat werk: hij kijkt in beide systemen, legt het naast elkaar en zet klaar wat er moet gebeuren. Jij keurt goed.
Wat je medewerker doet met HubSpot en Outlook
- 1Een mail van een klant in Outlook samenvatten en bij de juiste relatie in HubSpot zetten.
- 2Voor je een klant belt: de laatste mails en de stand van de deal op een rij.
- 3Een opvolgmail klaarzetten als een offerte een week stil ligt. Hij gaat pas weg na jouw akkoord.
Je schrijft zelf in gewone taal op wat hij moet doen. Dit zijn voorbeelden, geen vaste recepten.
Goed om te weten
Geen vaste synchronisatie
Dit is geen koppeling die elke seconde gegevens heen en weer kopieert. Het is een medewerker die het werk doet dat jij nu met de hand doet: op vaste tijden, of zodra er iets binnenkomt.
Jij blijft aan de knop
Opzoeken doet hij zelf. Maar iets aanmaken, wijzigen of versturen blijft staan tot jij op akkoord drukt. Je ziet precies wat er gaat gebeuren.
Koppelen is inloggen
Je logt in met je eigen account bij beide systemen. Geen technische kennis nodig, en jij bepaalt per medewerker wat hij mag gebruiken. Voor pakketten als AFAS, e-Boekhouden en Yuki koppel je met een code uit dat pakket; bij de eerste keer helpen we je.
Gratis proberen
Je eerste AI medewerker is gratis, zonder betaalgegevens. Werkt het niet voor jou, dan stop je gewoon.
Wat er technisch mogelijk is
Dit zijn de kant-en-klare handelingen per systeem, met de namen zoals het systeem ze zelf gebruikt.
HubSpot
Kan opzoeken
- Get Engagements
- Search Properties
- Search CRM
- Search CRM Objects
- Retrieve Workflows
- Retrieve Workflow Emails
- Retrieve Workflow Details
- Retrieve Quotes
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Update Thread
- Update Page
- Update Lead
- Update Landing Page
- Update Fields on the Form
- Update Deal
- Update Custom Object
- Update CRM Object
Kan hierop reageren
- New Ticket
- New Ticket Property Change
- New Thread Created
- New Task Created
- New Social Media Message
- New or Updated Product
- New or Updated Line Item
- New or Updated Deal
Outlook
Kan opzoeken
- List Shared Folders
- List Important Mail
- List Folders
- List Contacts
- Get Shared Folder
- Get Message
- Get Folder
- Get Current User
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Send Email
- Save Contact
- Modify Email
- Update Contact
- Reply to Email
- Remove Label from Email
- Move Email to Folder
- Create Draft Reply
Kan hierop reageren
- New Email Event (Instant)
- New Attachment Received (Instant)
- New Email in Shared Folder Event
- New Contact Event (Instant)