Koppelingen · Outlook en Teamleader
Outlook koppelen aan Teamleader
Je wilt dat Outlook en Teamleader met elkaar praten, zodat je niet meer hoeft over te typen. Bij Shareboard doet een digitale collega dat werk: hij kijkt in beide systemen, legt het naast elkaar en zet klaar wat er moet gebeuren. Jij keurt goed.
Wat je collega doet met Outlook en Teamleader
- 1Een mail van een klant in Outlook samenvatten en bij de juiste relatie in Teamleader zetten.
- 2Voor je een klant belt: de laatste mails en de stand van de deal op een rij.
- 3Een opvolgmail klaarzetten als een offerte een week stil ligt. Hij gaat pas weg na jouw akkoord.
Je schrijft zelf in gewone taal op wat hij moet doen. Dit zijn voorbeelden, geen vaste recepten.
Goed om te weten
Geen vaste synchronisatie
Dit is geen koppeling die elke seconde gegevens heen en weer kopieert. Het is een collega die het werk doet dat jij nu met de hand doet: op vaste tijden, of zodra er iets binnenkomt.
Jij blijft aan de knop
Opzoeken doet hij zelf. Maar iets aanmaken, wijzigen of versturen blijft staan tot jij op akkoord drukt. Je ziet precies wat er gaat gebeuren.
Koppelen is inloggen
Je logt in met je eigen account bij beide systemen. Geen technische kennis nodig, en jij bepaalt per collega wat hij mag gebruiken.
Gratis beginnen
Je eerste collega is gratis, zonder creditcard. Werkt het niet voor jou, dan stop je gewoon.
Wat er technisch mogelijk is
Dit zijn de kant-en-klare handelingen per systeem. De namen komen van de systemen zelf, daarom staan ze in het Engels.
Outlook
Kan opzoeken
- Save Contact
- Modify Email
- List Shared Folders
- List Important Mail
- List Folders
- List Contacts
- Get Shared Folder
- Get Message
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Send Email
- Update Contact
- Reply to Email
- Remove Label from Email
- Move Email to Folder
- Create Draft Reply
- Create Draft Email
- Create Contact
Kan hierop reageren
- New Email Event (Instant)
- New Attachment Received (Instant)
- New Email in Shared Folder Event
- New Contact Event (Instant)
Teamleader
Kan opzoeken
- List Messages
- Import Message
- Get Ticket
- Get Ticket Message
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Update Invoice
- Update Contact
- Update Company
- Create Deal
- Create Contact
Kan hierop reageren
- New Ticket Updated (Instant)
- New Ticket Message Added (Instant)
- New Ticket Created (Instant)
- New Invoice Paid (Instant)
- New Deal Won (Instant)
- New Contact Added (Instant)
- New Company Added (Instant)