Koppelingen · Exact Online en Excel
Exact Online koppelen aan Excel
Je wilt dat Exact Online en Excel met elkaar praten, zodat je niet meer hoeft over te typen. Bij Shareboard doet een AI medewerker dat werk: hij kijkt in beide systemen, legt het naast elkaar en zet klaar wat er moet gebeuren. Jij keurt goed.
Wat je medewerker doet met Exact Online en Excel
- 1Omzet, kosten en openstaande posten uit Exact Online ophalen en als overzicht in Excel zetten.
- 2Elke maandag de cijfers van vorige week bijwerken, zonder dat jij hoeft te exporteren.
- 3In gewone taal uitleggen wat er opvalt: welke klant betaalt laat, welke kostenpost groeit.
Je schrijft zelf in gewone taal op wat hij moet doen. Dit zijn voorbeelden, geen vaste recepten.
Goed om te weten
Geen vaste synchronisatie
Dit is geen koppeling die elke seconde gegevens heen en weer kopieert. Het is een medewerker die het werk doet dat jij nu met de hand doet: op vaste tijden, of zodra er iets binnenkomt.
Jij blijft aan de knop
Opzoeken doet hij zelf. Maar iets aanmaken, wijzigen of versturen blijft staan tot jij op akkoord drukt. Je ziet precies wat er gaat gebeuren.
Koppelen is inloggen
Je logt in met je eigen account bij beide systemen. Geen technische kennis nodig, en jij bepaalt per medewerker wat hij mag gebruiken. Voor pakketten als AFAS, e-Boekhouden en Yuki koppel je met een code uit dat pakket; bij de eerste keer helpen we je.
Gratis proberen
Je eerste AI medewerker is gratis, zonder betaalgegevens. Werkt het niet voor jou, dan stop je gewoon.
Wat er technisch mogelijk is
Dit zijn de kant-en-klare handelingen per systeem, met de namen zoals het systeem ze zelf gebruikt.
Exact Online
Kan hierop reageren
- New Contact Created
- New Account Created
Excel
Kan opzoeken
- Get Table Rows
- Get Spreadsheet
- Get Columns
- Find Row
Kan uitvoeren, na jouw akkoord
- Update Worksheet Tablerow
- Update Cell
- Create Worksheet
- Create Workbook
- Add Row
- Add a Worksheet Tablerow
Kan hierop reageren
- New Row Added
- New Spreadsheet Updated (Instant)
- New Spreadsheet Created (Instant)
- New Cell Value Changed